1. 들어가며
2025년 1월부터 6월까지, 내 주식·코인 포트폴리오가 어떻게 움직였는지 궁금하지? 매일 시세 보는 것도 좋지만, 상반기 결산 한 번 해두면, 마음이 한결 편하거든. ‘주식 포트폴리오 분석’, ‘코인 투자 성과’, ‘수익률 리뷰’ 이런 키워드로 검색하다 지친 당신을 위해, 실제 데이터를 바탕으로 한 꿀팁을 모아봤어.
2. 내 포트폴리오 현황
- 전체 자산군: 미국 ETF·국내주식·암호화폐
- 주요 키워드: 포트폴리오 성과, 리밸런싱 전략, 손실 방어
자산군대표 종목평균 매수가현재가손익률
| 미국 ETF | ARKK | $48.43 | $51.70 | +6.8% |
| BITU | $35.11 | $44.15 | +25.8% | |
| 국내주식 | KB금융 | ₩85,300 | ₩90,000대 | 약 +5% |
| 코인 | 비트코인 | ₩2,650,859 | ₩2,455,245 | –7.4% |
| 이더리움 | ₩2,274,022 | ₩1,425,176 | –37.3% |
3. 상반기 톱3·바텀3 종목
- Top 3 수익종목
- BITU (+25.8%)
- BITX (+23.5%)
- 팔란티어 (PLTR, +24.0%)
- Bottom 3 손실종목
- 니어프로토콜 (NEAR, –60.6%)
- 유니스왑 (UNI, –66.4%)
- 이더리움 (ETH, –37.3%)
바닥 찍고 반등 노리는 코인은 리스크도 크다는 교훈… ㄹㅇ이다.
4. 리밸런싱 & 손익 실현 팁
- 손익 분기점(브레이크이븐) 설정
- 평균 매수가 대비 +5% 구간을 단기 매도 타이밍으로 잡아보자.
- 커버드콜 전략 병행
- 커버드콜 ETF(JEPI, JEPQ 등) 일부 편입 → 하락장 방어 강화.
- 국내·해외 자산 배분 재조정
- 국내배당주(+배당수익) vs. 성장 ETF(+자본차익) 비중 6:4 유지.
- 코인은 매수 구간 분할 매매
- 단타보다는 스케일링 인 전략: 매수 구간을 여러 번 나눠서 진입.
5. 다음 스텝: 하반기 전략
- 신규 편입 후보: AI·클라우드 섹터 ETF (BOTZ, KORU 등)
- 목표 수익률: 상반기 대비 +8%
- 모니터링 자동화: Python 스크립트 + Slack 알림 → 수작업 줄이기
“상반기 결산은 장기 투자 로드맵의 나침반”
손익률만 보는 게 아니라, 왜 손해 봤는지, 어디서 기회를 잡아야 할지 파악하는 시간이 필요해.
다음 포스팅에서는 ‘배당주·커버드콜로 만드는 불로소득 파이프라인’을 다룰 예정이니, 기대해!
일단 상반기는 트럼프와 함께 망해버렸다..
하반기 반등가보자